Poul har det ikke godt som tryllekunstner og Arne er ikke særlig succesfuld som forsikringsagent. Poul har en idé til, hvordan de kan tjene en masse penge. Poul og Arne går godt i gang med bedraget og det går efterhånden godt, da Poul løser deres problemer. Undervejs bliver Poul forelsket i Lærke, ejer af Det åndelige univers. Lærke tror at Poul hjælper folk og da det går op for hende at han snyder folk, bliver hun selvfølgelig sur.