Danmark i sommeren 1943. Efter få år i storbyen returnere Kirsten sammen med sin søn Birger til Hjørring. Hendes gamle veninder vil ikke vide af hende. Strandfogeden Jørgen er interesseret i Kirsten og gør sit til at hun og Birger skal få det hyggeligt i Hjørring. Baron Carl bejler til Kirsten, de ses flere gange men da Birger bliver reddet af en venlig tysk officer, Eugen, bliver Kirsten og Eugen indtaget i hinanden. De forsøger at holde forbindelsen hemmelig, vel vidende at det kan få uoverskuelige konsekvenser, hvis det opdages. Byens drenge finder ud af forbindelsen og Birger bliver drillet. Kirsten tager med Eugen til fest, hvor hun møder en række andre danske kvinder i den tyske værnemagts "tjeneste". Efter dette er der ingen vej tilbage og Kirsten må forlade Hjørring.