Labardi og hans datter forsøger at holde liv i sangteltet på Bakken. Dette er dog svært p.g.a. en meget regnfuld sommer. Labardi fortæller sin datter, at han som ung enkemand bortadopterede hendes søster. Hun er nu en society kvinde der hedder Jenny Holst. Jenny tager stærkt afstand fra gøglerlivet på bakken, mens hendes kæreste Ole finder det fascinerende. Da Ole finder ud af, at Jenny til trods for sin viden om slægtsskabet tager afstand fra Labardi, beslutter han sig for at forlade hende. Han får nu arbejde på Dødsruten, en livsfarlig forlystelse på bakken.