Cirkus Karla rejser over den tysk-danske grænse mod Fyn. Med cirkuset er en blind passager: Kurt der har hukommelsestab. Kurt viser sig at være en god fløjtespiller og bliver snart et trækplaster til de forestillinger der afholdes på Fyn. En aften genkender en pige ham. Hun siger at han hedder Martin Vest og at hun er hans forlovede. Martin kan intet husker, hvorfor han bliver i cirkuset. Da han en aften kommer ud for en ulykke i manegen, bliver han slået bevidstløst. Da han vågner op et par dage efter kan han pludselig huske sin fortid.