Kalle og hans børn, Gro og Bjørn, må flytte fra deres lejlighed fordi far skylder penge væk. De flytter ind på loftet på Det kongelige teater fordi far arbejder i kantinen.
Her møder børnene balletdanseren Frederikke 'Frede' som er usikker på sig selv. Og der sker en forandring med Bjørn hver gang han hører musik. Og hvad er det som gror ud af hans ører? Mormor venter i spænding, om Bjørn er ved at undergå en forvandling, ligesom andre i familien har gjort.

En noget mørk og til tider skræmmende julekalender som ikke er for de mindste i familien. En del af emnet er måske for trist og realistisk til en julekalender.